トコトンを始めるためには、大きく分けて3つの情報登録が必要です。
1. プランマスター
お客さまに提供するサービスを登録し、それらのサービスにポイントを割り当てたプランを作成します。(ポイント制にしないこともできます)
- サービス内容の登録
- プランの作成
2. 管理側の情報
管理するための情報を登録していきます。
制作を担当するユーザーアカウントを登録し、営業日や対応時間、ポイント倍率の設定を行います。
- アカウント情報の登録
- 営業日やポイント倍率の設定
営業日時・公開希望日設定機能
https://aun.tayori.com/q/tokoton-manual/detail/1057934/
アカウント情報の登録
https://aun.tayori.com/q/tokoton-manual/detail/1057935/
3. クライアント情報
顧客企業の基本情報や担当者のアカウントを登録します。
1で作成したプランを割り当て、2で作成した管理サイドのアカウントも割り当てます。
こちらはクライアントが増えるたびに随時行う必要があります。
- 顧客の基本情報
- 契約情報
- アカウント情報
